概括
1.1 品牌规模
• 从医院数量上看,单体医院(1家)占比41.4%,单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。连锁医院(5家以上)占比20.1%,2020年占比16%。
1.2 开业年限
• 经营时间在5年以内的宠物医院占比为78.2%,约8%的宠物医院开业年限超过10年。由此可见,宠物医院开店速度最快的是近5年。
1.3 地址选段
• 超过半数的医院选址倾向于社区周边,其次是繁华商圈和一般街道。
1.4 经营面积
• 从经营面积看,我国的宠物医院多以300平以下的中小型医院为主。经营面积在150-300平的医院占比最高,接近50%。
• 面积500平以上的医院在北京上海两地占比16.9%, 明显超过全国平均占比6.5%的水平。
1.5 投资规模
• 从结果来看,投资规模与经营面积呈正相关,超过半数的医院投资金额在100万以内。北京上海两地的投资规模在100-200万之间的占比较多,达59%。
1.6 员工数量
• 约68%的医院员工数量在10人以内。北京上海两地医院的员工数量在5~20人之间的居多,占比达70%。
1.7 员工男女比例
• 我国宠物医院从业人员的男女数量基本相当,女性稍多。
1.8 员工从业年限
• 与宠物医院的开业年限所对应,我国宠物医院从业人员偏年轻化,半数以上人员从业时间都在5年以内。
1.9 员工资质
• 执业兽医人数在3-5人的医院数量占比超过半数,北京上海两地执业兽医人数在6人以上的占比有29.2%。
• 宠物医院从业人员专科及以下学历占比最高,达54.8%,去年为65%。
• 与去年相比,本科学历以上的从业人员占比有所增加,宠物医疗行业从业人员整体学历在提升。
• 月营业额在20万以内的医院占比为75%,和去年持平,仍为主流。
• 仅有1.1%的医院月营业额能达到80万以上,达到千万级宠物医院的水平。北京上海两地略高,约有2.3%。
2.2 营业额增长率
• 超半数的医院年营业额同比均有所增长,增长率主要在10%以内和10~30%。
• 同比有30%以上增长的医院较少。另外,有四分之一的医院年营业额与上年持平。
2.3 客户数
• 从全国范围来看,约80%的医院的日均客户数量都在20个以内,日均客户数能超过30个的仅占6%。
2.4 客单价
• 绝大多数医院平均客单价集中在200~500元和500~1000元这两个区间,合计占比为80.8%。而在北京上海,则有近64%的医院平均客单价能超过500元,高于全国平均水平。另外,和去年对比发现,客单价在200~500元之间的医院数量在增多,与此同时,500~1000元之间的医院数量在减少。
2.5 利润率
• 有近16%的医院利润率能达30%以上,利润率超过20%的医院有33%,高于去年29%。另外,我们可以看到仍有十分之一的医院处于亏损状态。
2.6 人力成本
• 人力成本(含工资、社保、福利等)是宠物医院的第一成本 。
• 有超过一半的医院人力成本超过30%,北京上海两地更甚,有近60%的医院人力成本占比超过30%。
2.7 直接成本
• 直接成本(药品、商品、耗材等)是宠物医院的第二大成本 。绝大多数医院直接成本在30%以内。直接成本在20%以下的医院占27.1%。
2.8 房租成本占比
• 作为医院固定支出,房租在所有成本中是相当重要的一项支出,约42%的医院房租成本在10%以下。从结果来看,北京上海的房租成本占比显然高于全国水平,有45.5%的医院房租成本达10~15%。
2.9 国产与进口器械占比
• 从全国范围来看,有近45%的宠物医院使用国产设备器械超过进口设备器械。
3.1 服务项目
• 宠物医院提供综合性服务,基本涵盖宠物医疗、美容、用品销售、寄养、24小时急诊等多方面的内容。其中, 有60%的医院开设了宠物美容服务,北京上海这一比例仅为38.5%,没有开设美容服务的达61.5%。
3.2 专科特色
• 近64%的医院开设了专科业务,北京上海两地有超过75%的医院都开设了专科。
• 开设占比最高的专科是猫科,达到45%,第二、三名分别是外科和皮肤科。
• 值得注意的是,北京上海排名前三的分别是外科、猫科和老年病。老年病在北京上海的开设比例占比明显高于全国水平。
4.1 会员制
• 多数宠物医院开展了会员制,以建立稳定的客源,并且给老客户提供更优质的服务。
4.2 宣传渠道
• 绝大多数医院开展了自媒体宣传,包括公众号、网站、朋友圈、小程序、小红书、抖音、微博等方式。
• 超过60%的医院开展了线上营销,包括饿了么、美团、大众点评、在线商城小程序等。
• 在所有宣传手段中,传统媒体的使用率是最低的。
• 线下宣传为主的模式正逐渐被线上宣传所替代。
4.3 新客来源
• 关于医院的新客户来源渠道,排名最高的分别是线上推广营销和口碑相传。
• 宠物医疗行业也已进入了互联网经济时代。
4.4 线上营业额
• 有五分之四的医院开展线上销售,线上销售已经成为当下门店销售非常重要的一种方式。
• 但可以看出,仅有极少量医院线上营业额占比能达总业绩的10%以上。线上销售还有很大的发展空间。
4.5 线上热销产品
• 从全国范围来看,线上热销产品主要有四类,排名最高的是疫苗,其次是驱虫、体检和绝育。线上交易、线下服务:宠物医院新零售。
5.1 经营挑战
• 目前宠物医院经营过程中,遇到的最大挑战是人才问题,其次是管理问题和市场竞争。
5.2 对于2022年的经济预判
• 有55%的医院对于2022年的经营情况预判持乐观态度,同时有40%的医院不太确定。
5.3 资本介入的影响
• 自从资本介入以来,给宠物医疗市场带来了诸多的机会与影响,对于这些影响的利弊,宠物医院认为“利大于弊,有助于完善管理及服务体系,提升技术及设备”的占比最高,占43%。
5.4 未来营收增长点
• 传统的靠设备升级手段来提升业绩已经不是医院认为的最佳手段,而是转到专科建设,预防医学紧随其后。另外,从结果不难看出,大部分医院对在线医疗能否带动业绩增长仍持保守态度。
5.5 行情发展前景
• 对于宠物医疗行业发展前景,大部分医院觉得信心满满,也有部分觉得不太确定,极少部分比较悲观。
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